Recursos do PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst
Recursos inteligentes para investidores sofisticados
Os recursos do PortfolioAnalyst facilitam o desenvolvimento de um plano integrado de investimento e gestão financeira.
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Painel do PortfolioAnalyst
Visualize em uma única tela o desempenho de contas correntes, de corretagem, poupança, plano de incentivo ou cartão de crédito vinculadas, e use widgets para adaptá-la às suas necessidades específicas.
Conteúdo profissional
e relatórios completos
O PortfolioAnalyst oferece recursos de geração de relatórios robustos e uma extensa biblioteca de relatórios padrão, como posições da carteira, alocação, desempenho, atividade e outras métricas para ajudar você a analisar a sua carteira. Acesse até 35 fatores de desempenho e métricas, incluindo estatísticas de desempenho por período, atribuição de desempenho versus benchmark, projeção de rendimentos, medidas de risco, agora incluindo o Valor em risco, que calcula a perda esperada de uma carteira durante um horizonte de tempo específico.
Elabore relatórios sob medida para cada cliente com facilidade, criando benchmarks, sinopses, identificadores e páginas de capa personalizados. Proporcione uma experiência personalizada para os seus clientes ao carregar o seu próprio logotipo, que será exibido no portal do PortfolioAnalyst, em relatórios de clientes, e-mails, atualizações e declarações informativas.
Ver exemplo de relatórioSaiba mais sobre os relatórios personalizados
Ferramentas de planejamento
O PortfolioAnalyst transforma os dados da carteira em análises poderosas para ajudar a seguir o seu planejamento. Ferramentas de planejamento, como as metas de alocação, permitem que os usuários monitorem as alocações de uma carteira. O planejador de aposentadoria ajuda a traçar seu caminho para a independência financeira.
Metas de alocação
Crie metas de alocação e acompanhe o desempenho da sua carteira em relação às metas criadas para atingir seus objetivos de investimento. Compare suas alocações atuais de classes e subclasses de ativos com as metas de alocação para reequilibrar a carteira de forma simplificada. Depois de configurar as metas, você pode executar o relatório de metas de alocação para identificar classes e subclasses de ativos sub-representadas e sobre-representadas em relação às metas estabelecidas.
Planejador de aposentadoria
Entenda melhor suas perspectivas de aposentadoria criando um plano que considere suas preferências pessoais, expectativas de emprego atuais e futuras, quaisquer possíveis fontes adicionais de renda mensal de aposentadoria, suas despesas mensais atuais e suposições gerais sobre o desempenho do mercado.
Orçamento
Crie orçamentos anuais e mensais que usem dados de transações de suas contas de corretagem, bancárias e de cartão de crédito para monitorar e categorizar gastos. A ferramenta oferece uma Visão geral do orçamento, disponível em formato de tabela e gráfico, e uma Visão geral dos gastos, que mostra seus gastos atuais por categoria e subcategoria, bem como transações futuras. Você também pode usar a ferramenta para monitorar o progresso em relação aos eventos da vida, obter informações sobre seu patrimônio líquido e monitorar transações.
Consolidação, monitoramento e análise
Consolide, monitore e analise suas finanças de forma abrangente usando o PortfolioAnalyst para vincular e exibir suas contas correntes, de corretagem, poupança, cartões de crédito, contratos de constituição de renda, planos de incentivo, hipotecas, empréstimos estudantis e muito mais em uma única tela.
Entenda a sua situação financeira atual, faça planos para o futuro, compreenda a relação entre risco e retorno e analise as suas finanças com ferramentas de geração de relatórios e análises poderosas.
Relatórios consolidados
Avalie o desempenho de uma única conta, de um grupo de contas relacionadas ou de todas as contas gerando um relatório consolidado para analisar as carteiras. Também é possível compartilhar esse relatório consolidado com clientes.
O PortfolioAnalyst ajuda seus clientes a entender o seu diferencial. Com os nossos relatórios, que são ideais para apresentações, você tem acesso fácil a dados específicos. Os relatórios são elaborados de forma a facilitar conversas alinhadas aos interesses de cada cliente. Quando aplicável, o PortfolioAnalyst facilita o processo de demonstrar que as suas carteiras personalizadas superam o rendimento de referência ano após ano.
Simplifique a geração de relatórios de clientes com comentários gerados por IA
O Gerador de comentários usa IA generativa para criar relatórios personalizados que resumem as notícias mais recentes sobre tickers específicos e sobre o desempenho das carteiras de clientes.
Monitoramento detalhado da atividade
Veja uma análise detalhada dos seus depósitos e retiradas, juros, taxas, dividendos e operações societárias, juntamente com um resumo diário de negociações para cada conta. Também é possível visualizar as principais estatísticas de uma conta para determinar a causa de quaisquer flutuações no valor patrimonial líquido (VPL).
Benchmarking personalizado
PortfolioAnalyst permite que você crie benchmarks personalizados para avaliar o desempenho da sua carteira. Escolha entre mais de 300 benchmarks padrão do setor e aplique sua própria ponderação para criar um benchmark personalizado.
Criação de marca própria
Inclua a identidade visual da sua organização em extratos, registros de clientes e outros materiais informativos, incluindo relatórios de desempenho gerados por meio do PortfolioAnalyst.
Contas externas
Analise suas finanças de forma abrangente usando o PortfolioAnalyst para vincular e exibir suas contas correntes, de corretagem, poupança, cartões de crédito, contratos de constituição de renda, planos de incentivo, hipotecas, empréstimos estudantis e muito mais em uma única tela.
Entenda a sua situação financeira atual, faça planos para o futuro, compreenda a relação entre risco e retorno e analise a sua carteira de forma abrangente com ferramentas de geração de relatórios e análises poderosas.
Proteção das informações
confidenciais do cliente
Como uma das principais corretoras de valores on-line, a Interactive Brokers reconhece e valoriza a confiança que nossos clientes depositam em nossa capacidade de proteger dados confidenciais. Adotamos medidas de segurança confiáveis e amplamente utilizadas no mercado ao vincular suas contas ao PortfolioAnalyst e observamos diretrizes operacionais rigorosas para controlar o acesso aos seus dados:
- Nomes de usuário e senhas são protegidos pelo padrão de criptografia 3DES (Triple Data Encryption Standards) e por criptografia de hardware nCipher. Os dados em trânsito são criptografados usando o protocolo TLS1.2.
- A IBKR nunca venderá nem comercializará suas informações pessoais com empresas de marketing externas.
- O acesso dos funcionários às informações pessoais e privadas que você compartilha conosco é restrito e os funcionários estão proibidos de usar ou divulgar essas informações.
O PortfolioAnalyst é gratuito
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A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) é uma corretora de valores eletrônica automatizada e global que atende investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, assessores de investimento registrados e corretores de apresentação.
Nosso foco em tecnologia e automação ao longo de quatro décadas nos permite oferecer uma sofisticada plataforma de negociação global com os custos mais baixos para a gestão de investimentos. Clientes da IBKR têm acesso a criptomoedas, ações, opções, futuros, moedas, bonds, fundos e outros produtos em mais de 160 mercados em países.