Funciones de PortfolioAnalyst
PORTFOLIOANALYST
Funciones inteligentes para inversores sofisticados
Las funciones de PortfolioAnalyst le ayudan a desarrollar un plan integrado de inversión y gestión financiera.
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Panel de PortfolioAnalyst
Consulte el rendimiento de las cuentas de corretaje, corrientes, de ahorros, de planes de incentivos y de tarjetas de crédito vinculadas en una vista única, y utilice los módulos interactivos ("widgets") para crear una vista personalizada según sus necesidades específicas.
Contenido profesional
e informes exhaustivos
PortfolioAnalyst incluye una potente función de creación de informes con una amplia biblioteca de informes predeterminados, como tenencias de la cartera, asignación, rendimiento, actividad y otras métricas para ayudarle a analizar su cartera. Acceda a 35 factores de rendimiento y medición, que abarcan estadísticas de rendimiento por período de tiempo, atribución de rendimiento frente al punto de referencia, ingresos previstos y medidas de riesgo, ahora con valor en riesgo incluido, que calcula las pérdidas previstas de una cartera durante un horizonte temporal específico.
Adapte los informes a cada cliente de manera sencilla creando referentes, sinopsis, alias y portadas a la medida. Personalice la experiencia del cliente con solo cargar su logotipo, el que aparecerá rápidamente en el portal de PortfolioAnalyst, en los informes de los clientes, correos electrónicos, actualizaciones y avisos legales.
Ver informe de muestra Información sobre informes personalizados
Herramientas de planificación
PortfolioAnalyst transforms your financial data into powerful insights to help you stay on track. Use tools like Allocation Goals to monitor portfolio allocations, the Retirement Planner to model your financial future, Tax Planner to help keep more of your money working for you, and Budgeting to manage your spending and track progress toward life goals.
Objetivos de asignación
Set investment allocation targets and track your portfolio's performance against them. Compare your current vs. target allocations by asset and sub-asset class to support seamless rebalancing. Run an Allocation Goals report to identify over- and underweighted positions relative to your defined goals.
Presupuestos
Create monthly and annual budgets using transaction data from your brokerage, bank, and credit card accounts. Track and categorize spending, view trends in table or chart formats, and monitor upcoming transactions. Use insights to plan for life events, evaluate net worth, and improve financial decision-making.
Planificador de jubilación
Build a personalized retirement plan by factoring in your retirement goals, expected employment income, other income sources, current expenses, and market assumptions. The Retirement Planner helps you assess whether you're on track for financial independence.
Tax Planner
Tax-efficient investing helps ensure you retain more of your gains by minimizing unnecessary tax liabilities. The Tax Planner helps you estimate taxes related to your brokerage account activity, allowing you to proactively manage your tax exposure, avoid surprise tax bills and keep more of your money working for you.
Consolide, supervise y analice
Consolide, supervise y analice toda su situación financiera utilizando PortfolioAnalyst para vincular su cuenta de corretaje, cuenta de cheques, cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, anualidades, planes de incentivos, hipotecas, préstamos estudiantiles y mucho más en una sola vista.
Comprenda su estado financiero actual, planifique el futuro, entienda mejor los riesgos frente a la rentabilidad y analice su situación financiera con potentes funciones de creación de informes y análisis.
Informes consolidados
Comprenda mejor el rendimiento de una sola cuenta, de un grupo de cuentas relacionadas o de todas las cuentas al ejecutar un informe consolidado para analizar las carteras, y comparta el informe consolidado con un cliente.
PortfolioAnalyst ayuda a que sus clientes entiendan las características que le distinguen. Nuestros informes, listos para su presentación, ponen los datos al alcance de su mano y están diseñados para ayudarle a orientar los debates en función de los intereses de cada cliente. Cuando proceda, PortfolioAnalyst simplifica el proceso de demostrar que sus carteras creadas a medida superan los rendimientos de referencia año tras año.
Ver informes de muestra de instantáneas
Optimice las actualizaciones para clientes con el generador de comentarios asistido por IA de IBKR
Commentary Generator leverages generative AI to allow Advisors to create client-specific reports summarizing the latest performance and ticker-specific news from select providers.
Descubra cómo su cartera se alinea con los temas de inversión
Vea la exposición completa de su cartera usando el informe y el widget 'Temas de inversión'. Los temas aparecen ordenados automáticamente por ponderación ajustada según su clasificación, y puede desglosarlos para ver las empresas que los componen, sus clasificaciones y los fondos asociados. En la vista ampliada, puede hacer un seguimiento de las PyG no realizadas por empresa o fondo, y ver por separado las posiciones no asignadas para no perder de vista ningún elemento de su cartera.
Seguimiento de actividad detallado
Consulte un desglose detallado de sus depósitos y retiradas, intereses, comisiones, dividendos y acciones corporativas, así como un resumen diario de operaciones en cada una de las cuentas incluidas, o vea las estadísticas clave de una cuenta para determinar la causa de cualquier fluctuación en el valor liquidativo (NAV).
Personalización de referentes
PortfolioAnalyst le permite crear referentes personalizados para medir el rendimiento de su cartera. Seleccione entre más de 300 referentes estándar del sector y aplique su propia ponderación para crear un referente personalizado.
Marca blanca
Estados financieros con marca propia, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante PortfolioAnalyst.
Cuentas externas
Entienda su situación financiera utilizando PortfolioAnalyst para vincular su cuenta de corretaje, cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, anualidades, planes de incentivos, hipotecas, préstamos estudiantiles y mucho más en una sola vista.
Vea su estado financiero, planifique el futuro, entienda mejor los riesgos frente a la rentabilidad y analice toda su cartera con potentes funciones de creación de informes y análisis.
Protección de la información
confidencial de los clientes
Interactive Brokers es un bróker en línea líder en el sector, por consiguiente, entendemos y valoramos la confianza que los clientes depositan en nosotros para salvaguardar la información confidencial. Empleamos medidas de seguridad fiables y estándar del sector para vincular sus cuentas con PortfolioAnalyst y mantenemos directrices operativas estrictas en relación con el acceso a sus datos:
- Los nombres de usuario y las contraseñas están encriptados con Triple Data Encryption Standards (3DES) y cifrado por hardware de nCipher. Los datos en tránsito se cifran mediante el protocolo TLS1.2.
- Puede realizar la autenticación directamente en los sitios web de las instituciones que admiten Open Authorization (OAuth).
- IBKR nunca venderá ni negociará su información personal con empresas de marketing externas.
- El acceso de los empleados a la información personal confidencial que comparte con IBKR está restringido, y los empleados tienen prohibido el uso o la divulgación de esta información.
PortfolioAnalyst es una herramienta gratuita
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Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) es un bróker electrónico y automático internacional que provee servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de negociación por cuenta propia, asesores de inversiones registrados y brókeres de introducción.
Nuestro enfoque en la tecnología y la automatización durante cuarenta años nos permite proporcionarles a nuestros clientes una plataforma de negociación global y sofisticada con el coste más bajo para gestionar sus inversiones. Los clientes de IBKR tienen acceso a criptodivisas, acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y más en más de 170 mercados en 40 países.