如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

对冲基金欢迎中心

对冲基金欢迎中心

IBKR能为追求成本效益的基金提供交易、清算、托管及报告服务,且无需签署长期合同。

本页上的信息和资源旨在帮助您配置和自定义您的账户、引入和管理客户、配置客户关系管理(CRM)系统、为账户注资、订阅市场数据、运行报表、执行交易等。

Hedge Funds

入门介绍

对冲基金客户端是我们免费且强大的客户关系管理(CRM)平台。您可在这个一站式的网页应用中管理客户、查看报价、下单、查看账户余额、盈亏或关键业绩指标、为账户注资、使用报告功能等。您可通过我们网站的“登录”按钮访问客户端。

配置您的账户

使用者访问权限

一旦您的账户获批并开立后,您所在组织的安全官员即可为账户创建或添加使用者,并管理使用者的账户交易、报告、注资、设置等功能的权限,或配置单个客户的权限。

客户关系管理(CRM)

客户关系管理

对冲基金客户端有以下客户关系管理功能:

  • 使用账户查询工具基于账户类型、状态、保证金类型、受益人信息等搜索账户或和账户有关的信息。
  • 通过强化的客户活动监控(eCAM)查看所有客户活动,包括从创建委托单到执行的完整委托单历史以及传递顺序。
  • 可做空产品(SLB)搜索工具是一个完全电子化的自助式工具,客户可通过该工具在客户端内搜索可卖空的证券。

客户开户

客户开户申请

IBKR提供多种向我们的平台添加或迁移客户的方式,包括批量上传使用我们的开户申请XML系统定制客户开户流程

  • 客户账户模板使您得以在向潜在客户发送的、邀请其完成开户的邮件中使用关于该客户您已收集的信息。如您想协助客户完成开户,则可使用我们的半电子化申请代表客户在线完成开户。

账户注资及账户结构

客户账户注资

您可通过对冲基金客户端的“转账与支付”菜单转账资金、转账持仓、检查转账状态和历史、为您的主账户或客户账户提交取款请求。

我们的网站上列出了客户可用的各种注资方式。

对冲基金账户结构

当客户开始创设对冲基金时,系统会先提示他们选择对冲基金顾问(HFA)或基金经理(FM)账户。对冲基金顾问/基金经理账户创建完毕后,他们才能在对冲基金顾问/基金经理账户下创建实际的对冲基金。该过程能确保所有相关方都经过验证。理解对冲基金顾问/基金经理账户和对冲基金本身的区别很重要。比如,如果有一笔大额现金存款被存入了对冲基金顾问/基金经理账户,由于对冲基金顾问/基金经理账户是独立于对冲基金本身的实体,该笔资金不能被用于交易。

投资经理可添加独立管理的客户账户。每个基金账户都可由一个单独的法律实体所有,单独实施信贷管理。用户可通过“分配账户”为多个基金执行交易,且可在日末前向特定的已清算基金账户分配交易。

投资经理可向其账户结构添加顾问、自营交易集团独立交易限制(STL)及多对冲基金主账户来创建多级账户。每个顾问、自营交易集团独立交易限制(STL)及多对冲基金主账户持有人都可按需添加客户、子账户或对冲基金账户。

软美元佣金计划

盈透证券的软美元佣金计划为对冲基金和专业顾问提供了灵活性,使其得以用软美元降低购买研究产品和服务的成本。

《1934年证券交易法》第28(e)部分规定,一部分佣金可被留出,用于支付顾问和基金经理产生的研究相关支出。符合资格的IBKR客户可指定添加至IBKR佣金作为可用资金(软美元)的金额,用于支付市场数据和研究费用。

IBKR客户可向外部供应商支付市场数据和研究订阅服务的费用。许可的费用类别包括基本面研究、技术和/或量化分析;投资组合管理、估值及资产配置服务;以及经济预测。

业绩与报表

业绩与报表

您可通过对冲基金客户端内的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器(PortfolioAnalyst®、标准的报表自主查询税务文件、全套面向主经纪商的报告等。

  • 交易成本分析(TCA):TCA会在提交委托单时或在交易完成后比较您的委托单成交的价格和市场行情,从而追踪您的交易成本。
  • 税务优化器:您可通过税务优化器变更您的计税单元匹配方式,以优化您的盈亏。

账户安全

账户安全

我们决心保护账户不受欺诈行为伤害。对冲基金须使用我们的数码安全卡+进行验证。

iOS教学:

请注意,对冲基金的客户可下载iOS手机应用,但对冲基金无法直接访问该工具。

安卓教学:

请注意,对冲基金的客户可下载安卓手机应用,但对冲基金无法直接访问该工具。

配置市场数据

Market Data and Research
市场数据

使用对冲基金客户端内的设置菜单来管理您的市场数据、研究和新闻订阅。我们免费或以交易所向我们收取的价格向您提供实时的市场数据并提供几十家免费或高端的市场研究和新闻供应商服务。

用您的账户交易

Trader Workstation (TWS)

交易者工作站(TWS)

我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台,整合了多项针对对冲基金的功能(如大宗交易分配、模型投资组合和再平衡等),这些功能旨在简化交易和持仓管理。

交易者工作站(TWS)

我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台,整合了多项针对对冲基金的功能(如大宗交易分配、模型投资组合和再平衡等),这些功能旨在简化交易和持仓管理。

TWS布局/自定义教学:
TWS对冲基金设置窗口教学:

IBKR ATS

客户可将美股委托单传递至IBKR ATS目的地来添加流动性。传递至IBKR ATS的委托单将自动被标记为“非持有”委托单,且将挂在IBKR的定单册上,这些委托单可与传入IBKR定单册的智能传递委托单成交。

IBKR ATS允许通过多种委托单类型来增加流动性,包括挂钩中点、 挂钩至最佳、相对/挂钩首要、挂钩市场以及限价委托单。

面向对冲基金的IBKR ATS:
IBKR TWS for Mobile

移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备(平板电脑或智能手机)随时随地方便地交易及监控您的IBKR账户。

移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备(平板电脑或智能手机)随时随地方便地交易及监控您的IBKR账户。

面向对冲基金的移动IBKR:
IBKR APIs

IBKR API

从简单易用的Excel API,到IBKR工业级FIX API,IBKR提供了适合不同经验水平的用户的API。

IBKR API

从简单易用的Excel API,到IBKR工业级FIX API,IBKR提供了适合不同经验水平的用户的API。

对冲基金服务市场

这是我们传统的“资本介绍计划”的在线版本。对于将IBKR作为其主经纪商的对冲基金,他们可通过该市场向具备“认可投资者”或“合资格买家”身份的IBKR客户推广其基金。该项目对所有以IBKR为主经纪商的对冲基金免费,对冲基金须拥有至少3百万美元的在管资产,且有至少一年的审计追踪记录或过去一年在IBKR交易。

您可通过投资者服务市场访问对冲基金服务市场。投资者服务市场是我们的在线论坛,您可在此找到交易员、投资者、机构和其他第三方服务供应商并与其开展业务。

其它功能

账户窗口

TWS中一个可配置的窗口,可监控账户活动的方方面面。

监控仓位

TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面,您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。

再平衡投资组合

使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。

模拟交易账户

在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。

投资组合分析器

您可通过客户端访问投资组合分析器,这是一个全面的投资组合管理工具,可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息,从而全面了解客户的投资组合状况,包括存放在外部的资产。

有关小数股、IBKR GlobalAnalyst、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息,请访问我们的“功能聚焦”页面。

查看所有的“功能聚焦”

支持资源

常见问题解答

正在寻找答案?您可浏览我们的常见问题库来获得解答。

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全球产品覆盖

通过一个账户投资全球的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。

保证金交易

IBKR的保证金贷款利率低至4.33% - 5.33%美元,是业内最低的保证金贷款利率——根据StockBrokers.com 2022年互联网券商调研阅读完整文章

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