Otimizador fiscal

Otimizador fiscal

Gerencie seus lucros e perdas de maneira proativa com o Otimizador fiscal

Gerencie impostos com mais autonomia ao alterar os métodos de correspondência de lotes fiscais para otimizar lucros e perdas.1

  • Altere o método de correspondência padrão da sua conta, o dia de negociação atual ou o dia de negociação anterior.
  • Analise cenários hipotéticos em tempo real para verificar como diferentes métodos de correspondência de lotes afetam seus lucros e perdas.
  • Escolha entre vários métodos de correspondência de lote fiscal, incluindo UEPS, PEPS, Maximizar lucros de longo prazo, Maximizar perdas de longo prazo, Maximizar lucros de curto prazo, Maximizar perdas de curto prazo e Custo mais alto.
  • Combine manualmente lotes específicos com negociações usando o método de correspondência de lote específico.
  • Faça alterações e salve-as até 20h30 ET de qualquer dia de negociação.
  • Visualize dados de lucros e perdas acumulados no ano por símbolo.

O Otimizador fiscal está integrado ao seu aplicativo de negociação:

  • No Trader Workstation (TWS), use o menu do botão direito em uma posição e selecione Alterar lotes fiscais.
  • No IBKR Mobile, toque no menu Mais no canto inferior direito e deslize para cima para encontrar a seção de Gerenciamento de conta. Toque para expandir e depois toque no ícone do Otimizador de impostos.
  • No Portal, clique em Desempenho e relatórios > Documentos fiscais > Otimizador fiscal – Iniciar Otimizador fiscal

Esta ferramenta está disponível para negociação de ações, opções, bonds, warrants e futuros de ações individuais.

Como usar o Otimizador fiscal da IBKR

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Declarações informativas

As projeções e outras informações geradas pelo Otimizador fiscal em relação à probabilidade de diferentes resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Observe que os resultados podem variar com o uso da ferramenta ao longo do tempo.

  1. Observe que métodos de correspondência de lotes personalizados ou específicos não estão disponíveis para negociação fracionária. Nesse caso, é necessário usar o método padrão de correspondência de lotes.