Administração de patrimônio familiar

Administração de patrimônio familiar

Administração de patrimônio familiar

Os custos mais baixos da IBKR1, acesso a mercados globais, plataformas de negociação avançadas e ferramentas de gestão de capital proporcionam aos gerentes de carteira a liberdade necessária para gerenciar todos os ativos das famílias.

Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais para saber mais.

Contatos de vendas

Vantagens da IBKR

  • Gerencie várias contas em uma única interface de CRM com estruturas de taxas flexíveis, incluindo administração automatizada e gerenciamento dinâmico de taxas.
  • As mais baixas taxas de margem a partir de 5,83%.1 As contas Caixa, Reg-T e Margem da carteira podem receber crédito em margem individualmente.
  • Gerencie os direitos de acesso dos usuários para uma ou mais contas, concedendo acesso com base em permissões para as funções de negociação e geração de relatórios.
  • Aloque negociações em bloco em várias contas de clientes com um único clique usando diversos critérios e métodos.
  • Consolide, rastreie e analise carteiras de famílias com a ferramenta PortfolioAnalyst®, que inclui soluções de múltiplas custódias, geração avançada de relatórios, benchmarks personalizados, métricas de riscos e muito mais.
  • Acesse diretamente ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos e, quando disponível, Ouro à vista (spot) dos EUA, criptomoedas2 e muito mais em 150 mercados em 34 países em uma única plataforma. Adicione recursos à sua conta e negocie ativos em 27 moedas.3
  • Acesse uma ampla seleção de mais de 1 milhão de bonds globalmente por meio da ferramenta Marketplace de bonds da IBKR, que conta com taxas de corretagem baixas e transparentes e sem markups ou spreads integrados.
  • Use o Marketplace de fundos mútuos para acessar mais de 48.000 fundos no mundo inteiro, incluindo mais de 19.000 fundos sem tarifas de transação.
  • O sistema de empréstimo com base em títulos (SBL) permite que você pesquise quantidades de títulos disponíveis para venda a descoberto por símbolo, mercado, número ISIN ou CUSIP, incluindo taxas de tomada de empréstimos e muito mais.
  • As plataformas e ferramentas de negociação da IBKR para gerenciar os ativos dos clientes são eficientes e premiadas. Disponíveis para desktop, dispositivos móveis, web e API.
  • Tenha uma renda extra ao realizar o empréstimo de ações pagas integralmente pelo Programa de otimização de rendimentos de ações da IBKR.
  • As ferramentas de gestão de capital, incluindo débito em conta on-line e o cartão de débito Interactive Brokers Mastercard, são integradas à conta principal de Administração de patrimônio familiar.
  1. Veja nossas taxas de margem para mais informações.
  2. A negociação de ativos digitais, incluindo criptomoedas, apresenta riscos e é recomendável somente para pessoas com alta tolerância a riscos e capacidade financeira para sustentar perdas. Para mais informações sobre os riscos que envolvem a negociação de ativos digitais, acesse "Declaração informativa sobre os riscos de negociação de ativos digitais".

    A IB não participa de qualquer tipo de transação de ativos digitais e não tem a custódia de ativos digitais em nome dos clientes. Todas as transações de ativos digitais ocorrem no mercado da Paxos Trust Company ("Paxos"). Todas as posições de ativos digitais são custodiadas exclusivamente pela Paxos e mantidas em uma conta em seu nome fora da IB.

    Ativos digitais mantidos na Paxos não são protegidos pela SIPC.
  3. As moedas disponíveis variam de acordo com a sociedade coligada à Interactive Brokers.

Preços para Profissionais – Maximize seus retornos

Taxas de corretagem a partir de USD 0 para ações e ETFs cotados em mercados dos EUA1 com baixas taxas de corretagem sobre outros produtos, sem cobrança adicional de spreads, boletas ou valores mínimos da conta.

Saiba mais sobre taxas de corretagem

Taxas de margem até 49% mais baixas do que as taxas praticadas no mercado.2

Compare as taxas de margem

Receba juros de até USD 4,83% sobre os saldos disponíveis imediatamente.3

Compare as taxas de juros

Receba uma renda extra sobre suas ações emprestáveis.

Ver Otimização de rendimentos de ações
  1. A IBKR Lite oferece negociações sem taxa de corretagem para ações e ETFs cotados em bolsas de valores dos EUA. Para informações completas, acesse ibkr.com/commissions
  2. Para informações completas, veja a nossa comparação de taxas de margem
  3. Sujeito a restrições. Veja informações adicionais sobre taxas de juros. Taxa de juros de crédito a partir de 2 de maio de 2024.

Descubra um mundo de oportunidades


Invista globalmente em ações, opções, futuros, moedas, bonds e fundos com uma única plataforma. Adicione recursos à sua conta em diferentes moedas e negocie ativos denominados em várias moedas. Acesse dados de mercado 24 horas por dia, 6 dias por semana.

150

Mercados

34

Países

27

Moedas*


Mercados internacionais

*A disponibilidade de moedas varia de acordo com a sociedade coligada à Interactive Brokers.

Os elementos gráficos são meramente ilustrativos e não devem servir de referência para tomada de decisões sobre investimentos.

Localidades no mapa
Horário local: Aberto Fechado

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Tecnologia para ajudar os assessores a alcançar o sucesso

Plataformas de negociação

Eficientes e premiadas plataformas e ferramentas de negociação para gerenciar os ativos dos clientes. Disponíveis para desktop, dispositivos móveis, web e API.

Alocações pré-negociação

Use as alocações pré-negociação da IBKR para alocar operações em bloco a várias contas com um único clique do mouse.

Tipos de ordens e algoritmos

Mais de 100 tipos de ordens – inclusive ordens limitadas e operações algorítmicas complexas – ajudam você a executar qualquer estratégia de negociação.

Ferramentas de administração de patrimônio familiar gratuitas

Identifique oportunidades de mercado, analise resultados, gerencie sua conta e tome decisões baseadas em informações com nossas ferramentas gratuitas.

Crie carteiras de investimentos voltadas para os clientes

Interactive Advisors

Um assessor-robô gerenciado ativamente e pioneiro em investimentos on-line que oferece carteiras diversificadas de baixo custo personalizadas para as suas necessidades.

Model Marketplace

O Model Marketplace é um repositório de modelos de carteiras criados por fornecedores terceiros que ajuda você a passar mais tempo com os clientes e menos tempo gerenciando carteiras específicas.

Modelos de carteiras

Os modelos permitem que os assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de gastar tempo investindo em vários instrumentos ou em instrumentos específicos.

Perfil de risco dos clientes da IBKR

Use o Perfil de risco dos clientes da IBKR para entender a tolerância a riscos e recomendar investimentos adequados para os seus clientes.

Meio ambiente, aspectos sociais e governança (ESG)

As pontuações ESG da Thomson Reuters oferecem a você e a seus clientes um novo conjunto de ferramentas para tomar decisões de investimentos com base em mais do que apenas fatores financeiros.

Gestão de clientes integrada

Use nossa ferramenta de CRM gratuita para gerenciar o ciclo de vida completo da gestão de clientes, melhore o envolvimento dos clientes e seu entendimento sobre as necessidades dos clientes.

Gestão de capital integrada

Diferente de outras corretoras que trabalham com contas bancárias separadas para transferência de recursos, a gestão de capital da IBKR é integrada à sua conta de corretagem. Isso significa que você pode sempre tomar recursos emprestados a taxas baixas sem ter de se preocupar com a transferência de recursos.

Cartão de débito Interactive Brokers Mastercard®

Os clientes dos EUA podem tomar empréstimos automaticamente na sua conta de corretagem usando baixas taxas de margem sem pagamentos mínimos mensais ou multas de mora ao adicionar o cartão de débito Interactive Brokers Mastercard® à sua conta. O cartão de débito Interactive Brokers Mastercard oferece acesso aos recursos da sua conta em qualquer lugar onde os cartões de débito Mastercard forem aceitos.

Use débito em conta para pagar qualquer fatura de maneira conveniente

Use débito em conta para enviar recursos de maneira conveniente para autoridades fiscais, operadoras de telefonia celular ou empresas provedoras de internet eletronicamente. Caso o beneficiário não esteja disponível eletronicamente, é possível imprimir um cheque e enviar recursos para qualquer fornecedor, como seu dentista ou médico. Caso não haja recursos suficientes não investidos na sua conta, é possível tomar empréstimos automaticamente a taxas consideradas as mais baixas do mercado.

Transfira dinheiro entre o seu banco e a IBKR com facilidade

Os clientes localizados nos EUA podem transferir recursos de maneira conveniente entre a conta da IBKR e outras contas bancárias abertas nos EUA eletronicamente por meio de transferência ACH.

Deposite recursos com conveniência

Use nosso aplicativo em dispositivos móveis para depositar cheques em qualquer lugar ou solicite depósitos automáticos de contracheques.

Corretora confiável

Ao transferir seu dinheiro para a conta de uma corretora, é necessário garantir que ela seja segura e capaz de resistir a bons e maus períodos. A forte posição de capital, o conservador balanço patrimonial e os controles de risco automatizados da IBKR foram desenvolvidos para a nossa proteção e para dar segurança aos clientes contra possíveis perdas significativas durante as negociações.

IBKR

Cotada na Nasdaq

USD 14,6 bilhões

Capital próprio*

74,6%

Capital privado*

USD 10,2 bilhões

Excedente de capital regulatório*

2,56 milhões

Contas de clientes*

2,35 milhões

Média diária dos rendimentos das negociações*


Proteção da IBKR
A corretora IBKR de sua confiança

*Interactive Brokers Group e suas sociedades coligadas. Para mais informações, acesse a seção Relações com investidores - Relatório de distribuição de lucros.

Marketplace de fundos de hedge

Os clientes da Interactive Brokers que são Investidores credenciados ou compradores qualificados de acordo com as regras da SEC podem ver informações e investir em fundos de hedge independentes disponíveis no Marketplace de fundos de hedge on-line da IBKR.

  • Pesquise e invista nos fundos de hedge participantes operados por gerentes terceiros por meio de uma área segura protegida por senha no nosso site.
  • Veja e faça download de informações básicas sobre fundos participantes, incluindo documentação, memorandos de colocação privada (PPM) e informações de inscrição.
  • Entre em contato com a empresa de gerenciamento de fundos ou solicite que o fundo entre em contato com você. Depois de tomar sua decisão de investimento e assinar os documentos devidos com o fundo, será possível transferir recursos da sua conta da IB para o fundo e vice-versa com facilidade.
Saiba mais sobre o marketplace de fundos de hedge

Estrutura de contas para Administração de patrimônio familiar

Estrutura da conta

Uma conta principal vinculada às contas de vários clientes.

Estrutura de contas para Administração de patrimônio familiar

Informações da conta

Gerencie várias contas de vários tipos com um único acesso, incluindo:
contas individuais, conjuntas, trust, IRA, UGMA/UTMA, para empresas, sociedades, sociedades limitadas e estruturas jurídicas para empresas não constituídas.

Os clientes podem adicionar recursos, ver demonstrações financeiras e operações diretamente.

Alocações automatizadas com base em critérios definidos pré-negociação.

São aceitas as contas de cidadãos ou residentes de todos os países, exceto de cidadãos ou residentes dos países ou regiões que estão na lista de sanções do US Office of Foreign Asset Controls ou listas semelhantes, ou outros países considerados de risco mais alto. Veja todos os países disponíveis.


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Guias

O que é necessário

Declarações informativas

  1. A corretora com os menores custos segundo a pesquisa de corretoras on-line de 2023 do site StockBrokers.com: Leia o artigo na íntegra Online Broker Reviews, 18 de maio de 2023. "Como os principais clientes da Interactive Brokers são traders profissionais e investidores institucionais (por exemplo, fundos de hedge), é fundamental oferecer as taxas de corretagem mais baixas disponíveis. De acordo com a nossa rigorosa avaliação, a Interactive Brokers oferece as melhores taxas sem dúvida alguma."

  2. A negociação de ativos digitais, incluindo criptomoedas, apresenta riscos e é recomendável somente para pessoas com alta tolerância a riscos e capacidade financeira para sustentar perdas. Para mais informações sobre os riscos que envolvem a negociação de ativos digitais, acesse "Declaração informativa sobre os riscos de negociação de ativos digitais".

    A IB não participa de qualquer tipo de transação de ativos digitais e não tem a custódia de ativos digitais em nome dos clientes. Todas as transações de ativos digitais ocorrem no mercado da Paxos Trust Company ("Paxos"). Todas as posições de ativos digitais são custodiadas exclusivamente pela Paxos e mantidas em uma conta em seu nome fora da IB.

    Ativos digitais mantidos na Paxos não são protegidos pela SIPC.