Soluções integradas para assessores

Uma plataforma completa para assessores modernos

Projetada para oferecer suporte a todas as etapas de assessoria.

A Interactive Brokers oferece uma plataforma unificada e completa que permite aos assessores de investimento registrados (RIAs, na sigla em inglês) negociar, gerenciar carteiras, integrar clientes, processar faturas e atender às exigências de compliance sem a necessidade de usar diversos sistemas diferentes.

Gerencie carteiras com precisão

Centralize a supervisão e implemente estratégias personalizadas em escala. As ferramentas integradas de gestão de carteira da IBKR permitem gerar relatórios de desempenho, reequilibrar carteiras de forma eficiente, criar indexação personalizada e desenvolver soluções com foco em ESG.

PortfolioAnalyst

Consolide contas de clientes (incluindo contas externas), crie benchmarks personalizados, execute relatórios de desempenho detalhados e acesse comentários de IA.

Ferramentas de reequilíbrio

Automatize alocações e preserve as estratégias desejadas em todas as carteiras de clientes.

Modelos de carteiras

Amplie suas estratégias de investimento ao gerenciar e aplicar modelos a diversas contas.

Ferramentas fiscais

Gerencie seus impostos de forma eficiente com ferramentas como o Otimizador fiscal, o Planejador fiscal e a Colheita de perdas fiscais para minimizar obrigações e manter uma parcela maior dos ganhos trabalhando para você. Os assessores também se beneficiam do fácil acesso a formulários tributários, relatórios detalhados e recursos educacionais gratuitos, que simplificam as tarefas de compliance e melhoram os resultados para os clientes.

Ferramenta de indexação personalizada

Personalize as carteiras ao investir diretamente em títulos e replicar o desempenho de um índice.

Painéis e relatórios de ESG

Personalize carteiras de acordo com os valores e objetivos dos clientes com indexação direta e filtros ambientais, sociais e de governança (ESG).

Simplifique a integração e o engajamento de clientes

Proporcione uma experiência digital fluida para o cliente, desde o primeiro contato até a ativação da conta.

Portal do assessor

Nossa solução completa de CRM, custódia, gerenciamento de contas, negociação e relatórios para ajudar você a criar vantagem competitiva e gerenciar seu negócio de forma eficiente e com menor custo.

Gerenciamento da conta digital

Abra contas rapidamente com cadastros e assinaturas digitais, além de aprovações automatizadas.

Integração com DocuSign

Crie cadastros totalmente eletrônicos, envie-os aos clientes e colete documentos assinados on-line.

Marca própria

Ofereça aos seus clientes acesso descomplicado e uma experiência personalizada ao incluir a identidade visual da sua empresa em relatórios e extratos.

Atenda às exigências de compliance com confiança

Atenda aos padrões fiduciários e proteja os ativos dos clientes com ferramentas integradas de compliance e gestão de riscos. A IBKR ajuda assessores a reduzir a carga administrativa sem comprometer a supervisão.

Central de Compliance de assessores de investimento registrados (RIAs)

Acesse recursos, guias e ferramentas de compliance para assessores.

Ferramentas de análise de perfil de risco do cliente

Padronize a forma como você avalia os níveis de risco dos clientes e alinhe as carteiras de acordo com os perfis.

Segurança da conta

O sistema de acesso seguro oferece uma camada extra de segurança às contas sem nenhum custo adicional com um dispositivo de segurança físico ou um aplicativo (IBKR Mobile – IB Key ou aplicativo Mobile Authenticator).

Simplifique a gestão de taxas e faturamento

Automatize cobranças e simplifique o faturamento com extratos claros e fáceis de entender. A IBKR oferece suporte a modelos de taxas flexíveis que se alinham com o seu negócio.

Estruturas de taxas flexíveis

Oferecemos suporte para faturamento baseado em ativos sob gestão, taxas fixas ou por hora, para atender às necessidades do seu negócio.

Modelos automatizados de faturamento e cobrança

Crie e entregue faturas profissionais automaticamente pela plataforma.

Serviços seguros de custódia e gestão de caixa

Ofereça aos seus clientes segurança institucional com recursos modernos de liquidez.

Custódia e proteção de ativos

Os ativos são mantidos em contas segregadas em conformidade com requisitos regulatórios.

Soluções integradas de gestão de caixa

Receba juros competitivos sobre saldos disponíveis, tome empréstimos a taxas de USD 4,58% a 5,58% e obtenha acesso ao nosso Programa de transferência de depósito bancário.

Acesse pesquisas e análises que orientam a sua assessoria

Transforme dados em conversas práticas com seus clientes.

IBKR GlobalAnalyst

Compare empresas, mercados e setores em diferentes regiões.

Dados de mercado e plataformas de pesquisa

Acesse pesquisas, notícias e análises gratuitas e premium.

Gerador de comentários com tecnologia de IA

Gere comentários automaticamente para complementar os relatórios dos clientes.

Discover

Discover é o seu elo para acessar conteúdo de terceiros que define o mercado, selecionado especificamente para ajudar a melhorar seu sucesso como trader.

Rastreador MultiSort

Com o filtro MultiSort, você pode encontrar facilmente as ações que melhor se adequam às suas estratégias em um universo de mais de 70.000 ações do mundo todo.

Temas de investimento

O recurso Temas de investimento é uma ferramenta de descoberta intuitiva que ajuda investidores a transformar tendências de mercado em ideias práticas de negociação.

Conexões

Explore empresas relacionadas, tendências por tema, contratos de previsão e ETFs alinhados a setores específicos, bem como instrumentos negociáveis como futuros, opções e bonds.

Invista em conhecimento e conexão com a comunidade.

Expanda seus conhecimentos e amplie sua rede de contatos no ecossistema de assessores.

IBKR Campus

Cursos sob demanda, tutoriais e apresentações on-line ao vivo para assessores.

Mesas redondas de assessores e comunidade

Conecte-se com colegas, compartilhe estratégias e obtenha insights sobre como desenvolver seu negócio.

Recursos voltados para o cliente

Utilize sites prontos e ferramentas educacionais para fortalecer o relacionamento com seus clientes.

Entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais

Contatos de vendas

Construído sobre uma base sólida.
Desenvolvido para assessores.

A sua empresa precisa de um custodiante que proteja os ativos dos clientes e viabilize seu crescimento operacional. A Interactive Brokers combina solidez financeira, alcance global e tecnologia profissional para ajudar assessores a operar com confiança.

Solidez financeira e estabilidade

O Interactive Brokers Group tem mais de quatro décadas de experiência e capital próprio consolidado. Adicionada ao índice S&P 500 em agosto de 2025 e negociada na Nasdaq (ticker: IBKR), a empresa opera com transparência, tem um balanço patrimonial conservador e gestão de risco disciplinada, desenvolvida para resistir às tensões do mercado.

Escala global com credibilidade consolidada

Com mais de quatro milhões de contas de clientes e volumes médios diários de mais de 3,5 milhões de negociações, a Interactive Brokers é uma das maiores corretoras eletrônicas do mundo, apoiando assessores e instituições no mundo todo em mais de 170 mercados.

Proteção dos ativos dos clientes

Os ativos dos clientes são mantidos em contas segregadas em conformidade com requisitos regulatórios. Nos EUA, a IBKR é membra da SIPC, oferecendo cobertura de até USD 500.000, incluindo USD 250.000 para valores em dinheiro, e cobertura adicional da Lloyd's de Londres, sujeita aos termos da apólice.

Tecnologia profissional e credibilidade

A infraestrutura da IBKR foi projetada para assessores que exigem agilidade, credibilidade e escala. O investimento contínuo em resiliência de sistemas e cibersegurança ajuda a proteger os dados do cliente, ao mesmo tempo que permite uma execução descomplicada e relatórios precisos.

Supervisão regulatória e transparência

A Interactive Brokers está sujeita à regulação de alguns dos principais órgãos reguladores do mundo, incluindo SEC, CFTC e FINRA. Essa supervisão global reforça nosso comprometimento com compliance, transparência e padrões rigorosos de conduta.

Qualidade de execução

A IBKR BestX ajuda assessores a buscar melhorias de preço e minimizar o impacto no mercado por meio de roteamento inteligente em tempo real para diferentes locais de execução, viabilizando o cumprimento das obrigações fiduciárias de melhor execução.

Usuário assessor
Usuário assessor
Usuário assessor

Conta principal
1. Conta de
  cliente
  1. Usuário cliente
  2. Usuário cliente
2. Conta de fundo de hedge
3. Conta de negociação do assessor
4. Conta de trust de plano de previdência
5. Conta UGMA/UTMA
  1. Custodiante
6. Assessor
  1. Usuário assessor
    
    Conta de
    cliente
    
    Conta de
    cliente
7. Grupo de trading proprietário com limites de negociação separados
  1. Usuário supervisor
    
    Subconta
    
    Subconta
    
    Subconta
8. Fundo de hedge múltiplo
  1. Gestor de investimentos
    
    Conta de
    fundo
    
    Conta de
    fundo

Informações da conta

Com a nossa estrutura de conta de assessoria financeira global, os assessores podem oferecer seus serviços a clientes em mais de 200 países e territórios usando uma única conta principal de assessor integrada.
Os assessores devem realizar a própria pesquisa e/ou buscar assessoria jurídica para atender aos requisitos de registro. Os requisitos de registro do assessor e o número de clientes que um assessor pode ter sem registro varia em cada ambiente de negócios. Por exemplo, assessores dos EUA devem se registrar na SEC se tiverem mais de USD 100 milhões em ativos sob gestão (AUM) ou nos estados em que operam (valores mobiliários dos EUA) caso tenham mais de USD 25 milhões em ativos sob gestão ou um determinado número de clientes especificado por estado (geralmente 1 ou 6), a não ser que sejam isentos de registro. Da mesma forma, os assessores que oferecem ao público atividades do setor de commodities devem se registrar na CFTC e se tornar membros da NFA, a não ser que sejam isentos de registro.
A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
Os titulares da conta principal devem ser maiores de 21 anos.
Os assessores de investimentos registrados profissionais podem criar contas com vários níveis. Para isso, é necessário vincular contas principais dos seguintes tipos à estrutura da conta: conta de assessor, conta de grupo de trading proprietário com limite de negociação separado (STL) ou conta de vários fundos de hedge. Esses tipos de conta podem vincular suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário. Os titulares de contas individuais e conjuntas sob a estrutura de contas de assessor podem adicionar traders autorizados para mudar o tipo de conta para STL.

Como começar

Fale com a nossa equipe de atendimento ao assessor

Uma custodiante que trabalha a seu favor, e não contra você. Entre em contato com a equipe de atendimento ao assessor e saiba como a IBKR pode apoiar seu negócio.