Faturamento simplificado para assessores

Faturamento que acompanha o ritmo do seu negócio

Faturamento simplificado e escalável

Alinhe o faturamento com a estratégia de crescimento da sua empresa e com as expectativas dos clientes. As ferramentas de faturamento flexíveis da IBKR oferecem suporte a modelos de ativos sob gestão, taxas fixas, por nível e por hora, com automação e transparência que reduzem o trabalho manual, aumentam a precisão e fortalecem a confiança dos clientes à medida que seus negócios crescem.

Automatize o faturamento em todas as contas de clientes

Configure e aplique de forma eficiente o faturamento com base em ativos sob gestão (AUM), taxa fixa ou por hora. Automatize cálculos e faturamento em todas as contas para reduzir erros, economizar tempo e disponibilizar extratos de taxas consistentes para os clientes.

Modelos de taxas flexíveis que se adaptam ao seu negócio

Escolha como você cobrará por cada cliente Crie cronogramas personalizados, taxas por níveis ou estruturas de taxas mistas para atender a diferentes segmentos de clientes sem aumentar a complexidade operacional.

Relatórios de taxas claros e prontos para auditoria

Disponibilize relatórios de faturamento transparentes e personalizáveis que facilitam a comunicação com o cliente, a supervisão interna e atendem aos requisitos de compliance. Assessores e clientes têm uma visão clara das taxas, transações e histórico de faturamento.

Supervisão centralizada de faturamento

Gerencie as atividades de faturamento em um único painel no Portal do assessor. Revise as próximas taxas, confirme as faturas emitidas e monitore o status de faturamento em todas as contas para manter o controle da receita e reduzir o atrito administrativo.

Aprovações de clientes mais rápidas com o DocuSign

Obtenha autorizações de taxas e aprovações de faturamento digitalmente. O DocuSign agiliza as assinaturas, reduz os prazos de entrega e cria um histórico de auditoria claro, ajudando você a manter as contas atualizadas sem comprometer a integração nem as atualizações das contas.

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Contatos de vendas

Construído sobre uma base sólida.
Desenvolvido para assessores.

A sua empresa precisa de um custodiante que proteja os ativos dos clientes e viabilize seu crescimento operacional. A Interactive Brokers combina solidez financeira, alcance global e tecnologia profissional para ajudar assessores a operar com confiança.

Solidez financeira e estabilidade

O Interactive Brokers Group tem mais de quatro décadas de experiência e capital próprio consolidado. Adicionada ao índice S&P 500 em agosto de 2025 e negociada na Nasdaq (ticker: IBKR), a empresa opera com transparência, tem um balanço patrimonial conservador e gestão de risco disciplinada, desenvolvida para resistir às tensões do mercado.

Escala global com credibilidade consolidada

Com mais de quatro milhões de contas de clientes e volumes médios diários de mais de 3,5 milhões de negociações, a Interactive Brokers é uma das maiores corretoras eletrônicas do mundo, apoiando assessores e instituições no mundo todo em mais de 170 mercados.

Proteção dos ativos dos clientes

Os ativos dos clientes são mantidos em contas segregadas em conformidade com requisitos regulatórios. Nos EUA, a IBKR é membra da SIPC, oferecendo cobertura de até USD 500.000, incluindo USD 250.000 para valores em dinheiro, e cobertura adicional da Lloyd's de Londres, sujeita aos termos da apólice.

Tecnologia profissional e credibilidade

A infraestrutura da IBKR foi projetada para assessores que exigem agilidade, credibilidade e escala. O investimento contínuo em resiliência de sistemas e cibersegurança ajuda a proteger os dados do cliente, ao mesmo tempo que permite uma execução descomplicada e relatórios precisos.

Supervisão regulatória e transparência

A Interactive Brokers está sujeita à regulação de alguns dos principais órgãos reguladores do mundo, incluindo SEC, CFTC e FINRA. Essa supervisão global reforça nosso comprometimento com compliance, transparência e padrões rigorosos de conduta.

Qualidade de execução

A IBKR BestX ajuda assessores a buscar melhorias de preço e minimizar o impacto no mercado por meio de roteamento inteligente em tempo real para diferentes locais de execução, viabilizando o cumprimento das obrigações fiduciárias de melhor execução.

Usuário assessor
Usuário assessor
Usuário assessor

Conta principal
1. Conta de
  cliente
  1. Usuário cliente
  2. Usuário cliente
2. Conta de fundo de hedge
3. Conta de negociação do assessor
4. Conta de trust de plano de previdência
5. Conta UGMA/UTMA
  1. Custodiante
6. Assessor
  1. Usuário assessor
    
    Conta de
    cliente
    
    Conta de
    cliente
7. Grupo de trading proprietário com limites de negociação separados
  1. Usuário supervisor
    
    Subconta
    
    Subconta
    
    Subconta
8. Fundo de hedge múltiplo
  1. Gestor de investimentos
    
    Conta de
    fundo
    
    Conta de
    fundo

Informações da conta

Com a nossa estrutura de conta de assessoria financeira global, os assessores podem oferecer seus serviços a clientes em mais de 200 países e territórios usando uma única conta principal de assessor integrada.
Os assessores devem realizar a própria pesquisa e/ou buscar assessoria jurídica para atender aos requisitos de registro. Os requisitos de registro do assessor e o número de clientes que um assessor pode ter sem registro varia em cada ambiente de negócios. Por exemplo, assessores dos EUA devem se registrar na SEC se tiverem mais de USD 100 milhões em ativos sob gestão (AUM) ou nos estados em que operam (valores mobiliários dos EUA) caso tenham mais de USD 25 milhões em ativos sob gestão ou um determinado número de clientes especificado por estado (geralmente 1 ou 6), a não ser que sejam isentos de registro. Da mesma forma, os assessores que oferecem ao público atividades do setor de commodities devem se registrar na CFTC e se tornar membros da NFA, a não ser que sejam isentos de registro.
A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
Os titulares da conta principal devem ser maiores de 21 anos.
Os assessores de investimentos registrados profissionais podem criar contas com vários níveis. Para isso, é necessário vincular contas principais dos seguintes tipos à estrutura da conta: conta de assessor, conta de grupo de trading proprietário com limite de negociação separado (STL) ou conta de vários fundos de hedge. Esses tipos de conta podem vincular suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário. Os titulares de contas individuais e conjuntas sob a estrutura de contas de assessor podem adicionar traders autorizados para mudar o tipo de conta para STL.

Como começar

Fale com a nossa equipe de atendimento ao assessor

Uma custodiante que trabalha a seu favor, e não contra você. Entre em contato com a equipe de atendimento ao assessor e saiba como a IBKR pode apoiar seu negócio.