Indexación personalizada
HERRAMIENTAS PARA ASESORES
Indexación personalizada
Cree carteras de acciones personalizables basadas en ETF de índices
Las ventajas de IBKR
- Cree y personalice modelos de índices directos basados en una amplia variedad de ETF que siguen índices estadounidenses.
- Ajuste las ponderaciones objetivo o use un módulo de reglas personalizado que admita listas de exclusión vinculadas a criterios ASG.
- Sobrepondere o infrapondere acciones relacionadas con las ponderaciones del punto de referencia según diversos indicadores financieros.
- A diferencia de la inversión tradicional en ETF, 'Indexación personalizada' no tiene ratio de gastos, le permite personalizar la inversión según las necesidades de su cliente y presenta mínimos bajos.
Nuestra herramienta 'Indexación personalizada' facilita a los asesores la creación de carteras modeladas a partir de ETF indexados y fácilmente personalizables según los objetivos de inversión del cliente. A diferencia de los ETF, los clientes poseen fracciones de acciones de cada valor componente, por lo que los asesores pueden ajustar las ponderaciones y excluir acciones o sectores de acuerdo con las necesidades del cliente.
Cómo funciona
Como ejemplo ilustrativo, el ETF SPY, que replica el SPDR S&P 500, está compuesto por más de 500 acciones, cada una con su propia ponderación. Usando 'Indexación personalizada', los asesores pueden copiar una lista de las participaciones individuales y ponderaciones del SPY, guardar la lista como un índice personalizado e implementarlo como un modelo que puede adaptarse a su estrategia o a las necesidades del cliente.
'Indexación personalizada' ofrece diversas ventajas con respecto a los ETF:
- Sin ratio de gastos
- Bajas comisiones
- Mínimos bajos
- Personalización de modelos para adaptarse a las necesidades del cliente
Además, los asesores pueden:
- Establecer objetivos de efectivo.
- Excluir acciones seleccionadas.
- Aplicar listas de exclusión vinculadas a criterios ASG (por ejemplo, «combustibles fósiles»).
- Configurar reglas personalizadas (por ejemplo, excluir acciones de pequeña capitalización; sobreponderar acciones donde el ratio precio/beneficio esté dentro de un rango determinado y la acción pertenezca a un sector particular, entre otros).
- Intercambiar acciones («swap») en el modelo por las acciones que desee poseer con un solo clic.
Comisiones por niveles
| Valor de cesta | Comisión mínima |
|---|---|
| ≤700 USD | 0.35 USD |
| >700 USD y ≤10 000 USD | Mín. (0.0005 * valor de cesta O 0.35 USD * número de órdenes) |
| >10 000 USD y menos de 15 órdenes | 0.35 USD * número de órdenes |
| >10 000 USD y 15 o más órdenes | 5.00 USD |
| Máximo por orden | 1 % del valor de cesta |
Comisiones fijas
| Valor de cesta | Comisión mínima |
|---|---|
| ≤2000 USD | 1.00 USD |
| >2000 USD y ≤10 000 USD | Mín. (0.0005 * valor de cesta O 1.00 USD * número de órdenes) |
| >10 000 USD y menos de 5 órdenes | 1.00 USD * número de órdenes |
| >10 000 USD y 5 o más órdenes | 5.00 USD |
| Máximo por orden | 1 % del valor de cesta |
'Indexación personalizada' está disponible actualmente en Trader Workstation (TWS).
Índices personalizados de Interactive Brokers para asesores
Utilice la herramienta 'Indexación personalizada' de Interactive Brokers para crear modelos de una amplia selección de los ETF basados en índices más populares. Los asesores pueden replicar las ponderaciones y participaciones reales de diversos ETF populares diversificados y, posteriormente, personalizar la selección modificando las ponderaciones de sectores individuales o excluyendo acciones de acuerdo con criterios financieros fundamentales.
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Inversiones y reequilibrio de carteras en un índice personalizado
La herramienta 'Indexación personalizada' de Interactive Brokers permite a los asesores invertir el dinero de sus clientes en carteras modeladas a partir de ETF indexados y reequilibrarlas fácilmente usando ponderaciones calculadas con base en diversas opciones.
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Introducción a la indexación personalizada
Si desea obtener más información sobre la indexación personalizada, seleccione su plataforma de negociación.
Declaraciones
- Ningún comentario o mención de un ETF deberá considerarse como una recomendación, promoción ni sugerencia. Todos los inversores deberán revisar y considerar los riesgos, cargos y gastos de inversión asociados de la empresa o fondo de inversión antes de invertir. Antes de tomar decisiones en función del material presentado, deberá tener en cuenta si se ajustan a su situación particular. Consulte su situación con un profesional en caso de ser necesario.