如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

交易实验室课程

交易实验室课程


教师可根据学生在我们平台上的实际交易经验为学生布置任务和项目。



  • 因学而教。比如,金融和交易学生可使用定单类型和算法、市场扫描仪和基本面分析功能进行学习与练习。
  • 了解我们的作业范例并为特定课堂指定作业。
  • 我们免费的网研会视频和准备的网研会测试可帮助学生进行学习。
  • 可将我们的短视频及交易者大学内的课程纳入您的课程计划中。

股票交易范例作业与资源


IB交易平台基础知识

教师可指导学生熟悉一种或多种交易平台 - 桌面、浏览器版本以及移动设备 - 使用多种IB交易资源。 特定的作业可检测学生的交易平台知识,教师可根据快速入门指南、用户指南或网研会内容安排作业。

作业

交易者工作站(TWS)

学习由我们做市商设计的TWS桌面交易平台。

资源

文档
交易者大学
网研会

股票定单

指导学生通过下达基本定单和高级定单了解交易的基础知识。

作业

基础定单

下达至少三种不同的基础股票定单类型。比如,市价单、限价单和止损单。

资源

定单类型页面
文档
交易者大学
参考资料
高级股票定单

指导学生下达至少三种高级的股票定单类型。比如,全或无(AON)、括号定单以及条件定单。

资源

定单类型页面
文档
交易者大学

卖空

指导学生下达卖空定单。

作业

市场数据区域

向标准版TWS添加卖空市场数据区域。

资源

文档

报表与交易确认

指导学生检查其每日活动报表和交易确认报告。可布置的作业为:运行和分析默认报表;创建、运行并分析自定义报表,并运行和分析交易确认报告。

可从账户管理查看报表与交易确认报告。

作业

报表

运行默认报表并创建自定义报表来查看账户活动的详细信息,其中包括头寸、现金余额、交易以及更多。

交易确认报告

运行交易确认报告按照资产类型查看交易确认。

市场扫描仪

指导学生使用市场扫描仪快速扫描获取表现最佳的股票合约。可布置以下任务:

  • 扫描多个产品。
  • 扫描获取最佳美国股票合约。
  • 选择热门扫描参数。
  • 创建自定义扫描 - 变量、筛选条件和参数允许您创建独特且完全自定义的扫描器。
  • 从扫描结果中直接提交定单。

作业

TWS市场扫描仪

参考上方列出的市场扫描仪作业范例。

资源

TWS用户指南
mobileTWS

参考上方列出的市场扫描仪作业范例。

以保证金交易股票

指导学生了解保证金要求并了解如何监控其账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易股票的基本原则。

资源

IB网站
交易者大学
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

美国股票佣金

指导学生熟悉IB佣金。

作业

IB的股票佣金

查看IB的股票佣金以及其他相关的定单信息。

资源


期权交易作业范例与资源


期权概述

指导学生了解期权的基本信息。

作业

通过我们的教育资源了解期权。

期权定单

学生可通过下达期权定单学习如何交易期权。

作业

使用波动率定单提交期权交易。

策略创建工具

指导学生使用魔方内的策略创建工具从期权链屏幕内快速创建期权组合定单。

作业

从期权链屏幕内直接创建期权组合定单。

资源

TWS用户指南

期权交易者

期权交易者是TWS内功能强大的一个交易工具,可供您查看并交易底层证券的期权。指导您的学生使用期权交易者完成下方列出的任务。

作业

  • 加载期权链
  • 根据之前的波动股票创建跨式期权
  • 创建并管理期权定单

期权策略实验室

指导学生使用期权策略实验室并根据价格或波动率预测创建并提交简单和复合多边期权定单。

作业

  • 输入对底层证券的价格或波动率预期以生成一系列策略。
  • 按权利金、delta值、行使价及/或到期时筛选结果。
  • 对于每个策略,在扫描仪结果内查看签字的盈亏和风险回报比率。

资源

文档

波动率实验室

波动率实验室包含9种波动率工具,可帮助交易者搜索最佳的交易机会。教师可指导学生使用波动率实验室完成下方列出的任务。

作业

  • 根据历史数据查看期权市场对于股票未来方向的预测。
  • 快速查看现有到期产品看涨期权和看跌期权的未平仓合约数。

资源

文档

概率实验室

概率实验室由盈透证券创始人Thomas Peterffy先生创建。该工具提供了可在不借助数学运算的情况下思考期权的方式,可用于优化分析并管理期权策略。指导学生完成下方列出的任务。

作业

查看以下概念:
  • 概率分布(PD)
  • 股票价格的本质
  • 从期权价格计算PD,反之亦然
  • 市场的隐含PD以及你自己的观点
  • 最佳交易与潜在后果

资源

文档
小工具

期权投资组合

使用TWS期权投资组合工具帮助学生调整投资组合的风险状况。指导学生完成以下任务。

作业

通过描述目标并指定条件来找到实现Delta、Gamma、Vega或Theta目标成交效率最高的方法。

市场扫描仪 - 期权

指导学生使用TWS市场扫描仪快速扫描获取表现最佳的合约。

作业

  • 扫描多个产品。
  • 扫描美国期权的最佳合约。
  • 选择热门扫描参数。
  • 创建自定义扫描 - 变量、筛选条件和参数允许您创建独特且完全自定义的扫描器。

资源

TWS用户指南
网研会

以保证金交易期权

指导学生了解期权的保证金要求并了解如何监控其账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易期权的基础内容。

资源

IB网站
  • 保证金
    了解所有资产类型(包括期权)的详细介绍和具体的保证金要求。
网研会
监控保证金要求

美国期权佣金

指导学生了解IB期权佣金。

作业

鼓励学生查看IB期权佣金与其他相关的定单信息。

其他参考资料

作业

向学生提供该材料作为背景知识。

资源

可用的工具

期货交易范例作业和资源


期货产品

指导学生熟悉IB的期货产品。

作业

交易CME领先产品

股值、农业、利率、能源。
例如,学生可交易以下期货:

  • CL - 轻质原油期货NYMEX
  • ES - E迷你标普500
  • YM - 迷你道琼斯工业平均指数$5
  • NQ - Emini NASDAQ 100
  • GE – 欧洲美元
  • ZC - 玉米

资源

期货产品网页 - CME集团期货

价差交易者

价差交易者可帮助您从一个屏幕快速管理期货价差。

作业

从一个屏幕创建并管理期货日历价差。

在下单前检查保证金影响。

交易期货

指导您的学生通过下达期货定单来了解期货交易。

作业

下达期货定单。比如,下达止损限价单。学生可在提交定单前查看保证金影响值。

市场扫描仪 - 期货

指导学生使用TWS市场扫描仪快速扫描市场获取标准最佳的期货合约。

作业

  • 扫描多种产品。
  • 扫描获取美国期货最佳合约。
  • 选择热门扫描参数。
  • 创建自定义扫描 - 变量、筛选条件和参数允许您创建独特且完全自定义的扫描器。

资源

TWS用户指南
网研会
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

以保证金交易期货

指导您的学生熟悉期货保证金要求并了解如何监控其自己账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易期货的基础知识。

资源

TWS用户指南
IB网站
  • 保证金
    了解所有资产类型(包括股票)的详细介绍和具体的保证金要求。
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

美国期货佣金

指导学生了解IB佣金。

作业

查看IB期货佣金以及其他相关的定价信息。

其他资源

IB网站

其他参考资料

作业

从IBKR交易员睿智(汇集盈透证券集团交易者和市场参与者的全球市场评论)了解最新的期货相关文章。

查看IB与CME集团和ICE期货交易所共同主办的活动的网研会录音视频。

资源

外汇交易范例作业和资源


外汇概述

向您的学生提供了外汇交易的概述信息。

作业

外汇市场

观看交易者大学课程,该课程旨在帮助投资者了解如何以外币交易在海外上市的公司的股票,熟悉结算风险并了解使用现金或保证金交易时汇率波动会如何影响盈亏。

资源

交易者大学

外汇交易者

外汇交易者提供的优化交易界面含有IB设计的外汇交易工具。

作业

查看所有可用的外汇对。

学生可能想通过外汇的衍生品(期货或期权)对冲头寸。如CME外汇期货交易。

资源

文档
网研会

外汇定单类型

指导学生了解如何下达外汇定单。

作业

下达外汇定单。如练习下达止损限价单。学生可使用IB默认的触发方法或设置自定义的触发方式。

资源

网站

以保证金交易外汇

指导学生了解外汇的保证金要求并了解如何监控自己账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易外汇的基本要则。

资源

TWS用户指南
IB网站
  • 保证金
    了解所有资产类型(包括股票)的详细介绍和具体的保证金要求。
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

TWS用户指南

外汇佣金

指导学生熟悉IB佣金。

作业

查看IB外汇佣金与其他相关的定价信息。

资源

IB网站

其他参考资料

作业

从IBKR交易员睿智(汇集盈透证券集团交易者和市场参与者的全球市场评论)了解最新的外汇相关文章,并查看外汇假期日历。

算法、量化金融、计算机科学及机器学习范例作业和资源


TWS API

学生可使用我们的专有应用程序界面(API)通过其亲睐的编程语言或协议搭建自动化的规则交易程序。

作业

选择由我们API支持的编程语言:

  • Java – 我们最热门的API技术;
  • Python;
  • .NET (C#) - 您可以使用C#数据库与任何.NET支持语言;
  • C++ (POSIX-compliant);
  • ActiveX – 将我们的ActiveX操控与其他程序合并,如Excel与Matlab;
  • DDE – 使用我们的Excel范例程序进行入门,或任何DDE程序。

学生还应列出他们的系统如何工作,如何进入并退出市场。

API指南

使用我们的API指南了解应用程序界面的详细信息。

作业

除了API参考指南,我们还在IBKR量化博客上提供各类API教程。

资源

保证金

指导学生熟悉我们的保证金要求并了解如何监控其账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易的基本准则。

资源

IB网站
  • 保证金
    了解所有资产类型(包括股票)的详细介绍和具体的保证金要求。
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

TWS用户指南

其他参考资料

作业

产品和交易所列表

查看我们的产品和交易所列表页面。

经济和财务范例作业和资源


交易平台

指导学生通过一系列IB交易资源了解一个或多个交易平台 - 桌面平台、浏览器平台以及手机平台。

特定的作业可测试学生对于交易平台的掌握程度,交易可根据快速入门指南、用户指南或网研会视频设计作业。

作业

桌面 - 交易者工作站

了解由做市商设计的TWS桌面交易平台的基本知识。

移动设备 - mobileTWS

了解可在手机或平板电脑上使用的移动平台。

定单类型

指导学生下达至少三种不同的基础股票定单类型。比如,市价单、限价单和止损单。

作业

查看我们平台内60多种定单类型和算法。

资源

定单类型页面
文档

交易者词汇表

交易者词汇表涵盖全面的交易术语。

作业

使用在线版本的词汇表作为学习基本交易和IBKR词汇的参考。

资源

定单类型页面

报表与交易确认

指导学生检查其每日活动报表和交易确认报告。可布置的作业为:运行和分析默认报表;创建、运行并分析自定义报表,并运行和分析交易确认报告。

可从账户管理查看报表与交易确认报告。

作业

报表

运行默认报表并创建自定义报表来查看账户活动的详细信息,其中包括头寸、现金余额、交易以及更多。

交易确认报告

运行交易确认报告按照资产类型分别查看交易确认。

保证金

指导学生了解期权的保证金要求并了解如何监控其账户的保证金要求。

作业

了解保证金

了解以保证金交易股票的基本规则。

资源

TWS用户指南
IB网站
  • 保证金
    了解所有资产类型(包括股票)的详细介绍和具体的保证金要求。
监控保证金要求

了解如何监控保证金要求。

TWS用户指南

技术分析

技术分析是指通过研究和分析数据(买卖金融工具而来的数据)来预测市场走向。

作业

使用我们的资源了解技术分析。

资源

课程
文档
参考资料

市场扫描仪 - 期权

指导学生使用TWS市场扫描仪快速扫描获取表现最佳的合约。

作业

  • 扫描多个产品。
  • 扫描美国期权的最佳合约。
  • 选择热门扫描参数。
  • 创建自定义扫描 - 变量、筛选条件和参数允许您创建独特且完全自定义的扫描器。

资源

TWS用户指南

有社会责任感的投资交易范例作业和资源


有社会责任感的投资概况

IBKR向交易者提供了一系列资源,供其评估数据及创建有社会责任感的投资组合。

作业

指导您的学生学习“有社会责任感的投资”的基本术语,并了解环境、社会及治理(ESG)的概念以及它对投资的意义。